科創板再出重磅!投行的注冊制大考來了,申請文件如何報,上市委員會怎么審,證監會咋注冊,看五大要點

時間:2019-03-16 02:04:58 來源:券商中國
科創板再出重磅!投行的注冊制大考來了,申請文件如何報,上市委員會怎么審,證監會咋注冊,看五大要點:科創板再出重磅!投行的注冊制大考來了,申請文件如何報,上市委員會怎么審,證監會咋注冊,看五大要點科創板上市審核系統規則出爐。剛剛,上交所發布了《保薦人通過上海證券交易所科創板股票發行上市審核系統辦理業務指南》(簡稱《指引》),明確了科創板發行上市電子化審核的內容,也對保薦人遞交發行上市申請文件(

原標題:科創板再出重磅!投行的注冊制大考來了,申請文件如何報,上市委員會怎么審,證監會咋注冊,看五大要點

科創板上市審核系統規則出爐。

剛剛,上交所發布了《保薦人通過上海證券交易所科創板股票發行上市審核系統辦理業務指南》(簡稱《指引》),明確了科創板發行上市電子化審核的內容,也對保薦人遞交發行上市申請文件(簡稱申請文件)、辦理相關事項給出了要求。

具體包括提交申請文件、收閱問詢函、提交問詢回復及補充或修改后的申請文件、申請資訊披露豁免、預先披露申請文件、咨詢與預約溝通、申請中止或恢復審核、報送會后事項以及撤回發行上市申請等事項。

關鍵點一:保薦人安排專人跟蹤發行上市進程

《指引》明確,對于保薦人通過系統提交的相關文件或資訊,上交所視為已經發行人授權同意且保薦人、相關證券服務機構已進行了全面的核查驗證。發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員、以及保薦人、證券服務機構及其相關人員應當依法承擔相應的法律責任。

保薦人應安排專人對系統中在辦業務進行跟蹤,包括及時收閱系統資訊及函件、檢視項目進度和公告訊息、提醒相關人員及時處理待辦任務、遵守審核時限等事項,并及時協調發行人、相關證券服務機構配合做好相關發行上市審核工作。

在此之前,保薦人應提前向上證所資訊網路有限公司申請相關數字證書(簡稱EKey)。EKey分有三類權限,一是管理員權限,可對保薦人所有科創板發行上市申請項目進行查詢和業務辦理,以及對其他EKey權限進行設置與管理;二是業務辦理權限,可對一個或多個科創板發行上市申請項目進行業務辦理,以及查詢本EKey辦理項目的進展情況;三是查詢權限,可查詢保薦人所有科創板發行上市申請項目的進展情況,但不能進行業務辦理。

EKey是保薦人通過系統辦理發行上市申請業務的唯一身份證明,保薦人應自行承擔不當使用、丟失等造成的法律責任。

關鍵點二:申報時間明確,上交所5日給出受理與否決定

按照《指引》要求,在提交發行上市申請前,如有重大疑難、無先例事項或其他涉及上交所業務規則了解與適用等問題,保薦人可以通過系統提交業務咨詢問題。保薦人通過系統進行項目申報時,應首先選擇兩種方式之一填寫項目資訊,一是直接在系統“項目資訊”頁面中填寫相關資訊;二是下載“IPO模板”,在Excel中填寫完成后導出JSON文件,再上載導入系統。

保薦人確認申請文件填報無誤后,在系統頁面點擊完成,在項目申報頁面點擊“項目申報”,確認后點擊提交即完成申請文件的申報流程。保薦人需要在工作日8:00-22:00;單一非工作日或連續非工作日的最后一日13:00-22:00進行申報。上交所收到申請文件后,對申請文件進行核對,并在五個工作日內通過系統發送受理或者不予受理的決定。保薦人收到補正訊息后,應組織發行人、證券服務機構根據補正意見對相關申請文件進行補充完善,并及時通過系統提交補正后的相關文件,補正時限最長不得超過三十個工作日。多次補正的,補正時間累計計算。

在上交所審核機構作出受理或不予受理前,發行人可通過保薦人在系統中提出發行上市申請的撤回申請,并說明撤回理由。保薦人應在申請文件受理后十個工作日內,通過證通云盤上載電子版保薦工作底稿及驗證版招股說明書,供中國證監會及上交所監管備查。

關鍵點三:多輪問詢,上市委員會符合審核

《指引》明確,自發行上市申請受理之日起二十個工作日內,上交所審核機構通過系統向保薦人提出首輪審核問詢。收到問詢函后,保薦人應及時協調相關證券服務機構,按問詢問題要求逐項予以回復。

保薦人在收到審核問詢函后,對問詢問題存在疑問的,可通過系統進行咨詢溝通。保薦人應對咨詢問題進行梳理匯總,一次性通過系統提交。確需當面溝通的,保薦人應提前匯總問題,通過系統提交預約溝通申請并上載具體問題內容。預約確認后,發行人及其保薦人、證券服務機構相關人員應按照約定時間抵達本所指定地點,溝通人數一般不超過六人。

保薦人就審核問詢問題的回復材料,將通過上交所網站進行披露。保薦人對問詢問題回復時,認為擬披露的回復資訊屬于國家秘密、商業機密的,可以通過系統在提交擬披露的回復文件時,一并提交豁免披露申請。上交所審核機構認為豁免披露理由不成立的,保薦人應補充提供相關內容并予以披露。保薦人提交首輪問詢回復后,上交所審核機構認為需繼續問詢的,將在十個工作日內通過系統發送問詢意見函。

在上市委員審議會議方面,在審核問詢結束后,上交所審核機構將根據不同情形,通過系統向保薦人發送審核意見函,保薦人收到本所審核意見函后,應及時通過系統提交更新后的申請文件(上會稿)。保薦人落實完相關事項、提交申請文件(上會稿)并預先披露后,上交所審核機構將通過上交所網站發布上市委員會審議會議訊息公告,并通過系統告知發行人及其保薦人。訊息內容包括會議時間、會議地點、審議項目、參會委員名單等。在上市委員會審議會議訊息的同時,申請文件(上會稿)在上交所網站預先披露。上市委員會審議會議結束當日,保薦人應注意查收短信資訊,并及時登錄上交所網站檢視上市委員會審議會議結果。

上市委員會審議后,如要求發行人及其保薦人、證券服務機構補充披露、核查相關事項的,本所審核機構將通過系統向保薦人發送關于落實上市委審議意見的函件。發行人及其保薦人、證券服務機構應對相關事項進行落實,并通過系統提交落實情況的回復文件及更新后的申請文件。 上市委員會審議會議通過后至中國證監會作出注冊決定前,發行人發生重大事項或相關事項可能對發行上市條件產生影響的,保薦人應及時通過系統向上交所審核機構報告,并提交更新的申請文件。上交所審核機構在收到重大事項報告后,系統將暫停處理相關項目業務流程。若相關發行申請已提請中國證監會履行發行注冊程式的,上交所將及時向中國證監會報告。

關鍵點四:證監會負責注冊,可進一步問詢

對于上市委員會同意發行人發行上市的,保薦人應及時修改、更新相關預披露文件,并通過系統報送申請文件(注冊稿)。在上交所向中國證監會報送同意發行上市的審核意見時,申請文件(注冊稿)將在中國證監會網站和上交所網站同步披露。保薦人報送申請文件(注冊稿)后,如因會后事項需要更新申請文件的,應通過系統重新報送更新后的申請文件(注冊稿)。

中國證監會在注冊過程中,如要求上交所進一步問詢的,上交所審核機構將通過系統向保薦人發送反饋問題。保薦人應及時收閱,認真組織落實,并通過系統及時回復。中國證監會作出注冊決定文件后,上交所將通過系統向保薦人轉發中國證監會的注冊決定文件。發行人注冊生效后,發行人及其保薦人應及時與上交所保薦承銷管理部門聯系,做好發行承銷的相關準備工作。

關鍵點五:明確了中止、終止和復審事項

《指引》指出,在審核過程中,發行人及其保薦人、證券服務機構出現中止情形的,應由保薦人及時通過系統向上交所提出中止審核申請。中止審核的情形消除后,保薦人應通過系統申請恢復審核。上交所經審核確認后,恢復對發行人的發行上市審核流程,并通過系統訊息保薦人。在審核過程中,上交所發現存在《審核規則》規定應當終止審核情形的,將作出終止審核決定,并通過系統發送給保薦人。

上交所對發行上市申請不予受理或終止審核的,保薦人可在收到相關決定后五個工作日內,通過系統提出復審申請,說明具體理由,并提交保薦人就復審事項出具的意見書、律師事務所出具的法律意見書。發行人撤回發行上市申請或保薦人撤回保薦終止審核的,不得申請復審。

在回復時限計算方面,《指引》規定,發行人及其保薦人、證券服務回復審核問詢的時間總計不超過三個月。中止審核、請示有權機關、落實上市委員會意見、處理會后事項、實施現場檢查等情形,均不計算在前款規定的時限內。回復時間從保薦人收到審核問詢函的次日起開始計算,從保薦人提交相關回復之日的次日起暫停計算。

保薦人申請中止審核的,中止期間自保薦人向本所審核機構提交齊備的中止審核申請之日起開始計算,到上交所審核機構決定恢復審核之日結束計算。上交所審核機構直接中止審核的,中止期間自決定中止審核之日起開始計算,到本所審核機構決定恢復審核之日結束計算。

值得注意的是,科創板相關規則中的時限以月為單位的,一個月按三十個自然日計算;以年為單位的,一年按三百六十五個自然日計算。

另外,在上市申請受理后至股票上市交易前,如存在相關報道、傳聞與發行人資訊披露存在重大差異,可能對發行上市產生重大影響的,保薦人應及時向本所提交專項說明。保薦人、證券服務機構應進行補充核查,并將相關核查意見一并通過系統向上交所審核機構提交。

券商中國是證券市場權威媒體《證券時報》旗下新媒體,券商中國對該平臺所刊載的原創內容享有著作權,未經授權禁止轉載,否則將追究相應法律責任。

ID:quanshangcn

海峽吧 https://www.haixiaba.com/n5727907.html

為什么選擇軍營?聽聽首批新聘文職人員怎么說

原標題:為什么選擇軍營?聽聽首批新聘文職人員怎么說來源:學習軍團·革命軍新聞傳播中心融媒體作者:曾慶豪2月11日,農歷初七,中國古早新年后的第一個工作日,當許多人西裝革履邁向工作崗位的時候,來自全國各地的16名新聘文職人員也攜帶大小行李,共同走進陸軍某綜合訓練基地,他們將在這里接受為期半個月的“兵…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5627854.html

藤校里的那些“寒門貴子”對于“窮”是一種什么樣的體驗?

原標題:藤校里的那些“寒門貴子”對于“窮”是一種什么樣的體驗?波士頓郵報曾報道過美國精英高校里的“寒門貴子”,在看似公平的教育制度之下,這些寒門并沒能完全融入,他們在校園里苦苦尋求歸屬感,最終結果可想而和。精英學校的偏好自成立以來就注定了。圖片來源于網路踏入哈佛校園的第一天,AnaBarros便感到…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5628985.html

耐克與LPL賽事達成四年合作!Nike聯名款LPL主題服飾即將來襲|電競頭條

原標題:耐克與LPL賽事達成四年合作!Nike聯名款LPL主題服飾即將來襲|電競頭條斗魚回應貓熊直播訴訟:不存在任何不正當競爭行為;《魔獸爭霸3:冰封王座》成為WCG第四個比賽項目;VP大幅縮減旗下Artifact分部;耐克與LPL賽事達成四年合作!Nike聯名款LPL主題服飾即將來襲;Vega宣…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5639917.html

原創這4個專業,家長和學生分歧大,就業率能說明問題,你會選嗎?

原標題:這4個專業,家長和學生分歧大,就業率能說明問題,你會選嗎?這4個專業,家長和學生分歧大,就業率能說明問題,你會選嗎?在選專業這件事情上,很多人都有這樣一個體會,那就是學生喜歡的家長看不上,家長看上的學生又不喜歡,兩伙人“婆說婆有理,公說公有理”,誰也說服不了誰。雖說專業是學生的學習科目,尊重…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5650908.html

暴吃8家店!終于在濱江道找到了新去處,一次性幫你種草+拔草!

原標題:暴吃8家店!終于在濱江道找到了新去處,一次性幫你種草+拔草!現在路邊的小吃街越來越少了但是市內的小吃街反而多了起來每條不一樣的gai都有不同的風格就像鹿客西街就是比較網紅風格的小吃街哦!從這個轉門一進去就被不少的小吃深深地吸引不說了,不說了還是吃東西比較重要趕緊的吃起來吧!一進門就看見這家…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5654367.html

人民日報:8種高效背誦法,送你“過目不忘”記憶大法!

人民日報:8種高效背誦法,送你“過目不忘”記憶大法!考生們是不是經常有大腦不夠用的感覺,仿佛換上了健忘癥,“馬冬什么,馬什么梅,什么冬梅”,剛記完的知識點,和同學寒暄了一句,什么來著,完全記不起來了!OMG,怎么辦,還有90多天就要聯考了,“健忘癥患者”怎么度過備考期?小編今天教大家8種“過目不忘…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5660492.html

【各行業新動向】這些專業被兩會“點名”,國家將大力扶持!

原標題:【各行業新動向】這些專業被兩會“點名”,國家將大力扶持!大學生就業一直是社會熱門話題,每年的兩會都會釋放出不少與就業密切相關的資訊。從這些資訊,我們可以清晰地了解到未來有“錢景”、更有“錢途”的行業和專業。今天,小編就為大家盤點一下,供考生和家長參考。未來哪些行業更有前景?哪些專業就業形勢看…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5689399.html

3.11北影開學第一課《流浪地球》校友郭帆、龔格爾等主創返校交流

原標題:3.11北影開學第一課《流浪地球》校友郭帆、龔格爾等主創返校交流終于開學啦嗨,漫長的寒假過得怎么樣?好好陪家人了嗎?來當藝考志愿者了嗎?旅游了嗎?長了幾斤?看了多少部電影?學會了多少新技能?掉了多少頭發????這個寒假里,有數萬藝考生來到我校參加藝考。為了保證考試的順利進行,在此期間,很多老…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5695963.html

超級愛笑,笑點極低的四大星座,真實開朗,一逗就樂開花!

原標題:超級愛笑,笑點極低的四大星座,真實開朗,一逗就樂開花!水瓶座水瓶座本身性格不是那種特別沉悶的,他們喜歡結交各類朋友。他們跟人哈拉時會發現他們其實跟各類人都能聊上,而且不會因為聊得特別尷尬。他們就是喜歡跟別人說說笑笑的,這樣的生活對于他們來說非常自在的。而且他們對于一句話的笑點在哪里總能早早領…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5701922.html

兩市成交額再次突破10000億元

原標題:兩市成交額再次突破10000億元兩市指數尾盤繼續回落,成交額再次突破10000億元,其中上證指數成交4320億元,深成指成交5715億元。滬指目前漲0.37%,創業板指漲1%。…[详情]

https://www.haixiaba.com/n5706396.html