招商局“巨資護盤”中國外運——2019年1月大股東增減持解析

時間:2019-02-12 20:51:29 來源:紅刊財經
招商局“巨資護盤”中國外運——2019年1月大股東增減持解析原標題:招商局“巨資護盤”中國外運——2019年1月大股東增減持解析紅刊財經齊永超中國春節小長假的最后一個交易月,市場似“搭乘”了節日“喜悅”。一反此前的“沉悶”,出現“亢奮”反彈,上證指數全月最高漲幅達5%。在大股東增減持方面,1月受到減持的上市公司家數仍多于被增持家數,但額度上卻是增持居多。據

原標題:招商局“巨資護盤”中國外運 ——2019年1月大股東增減持解析

紅刊財經 齊永超

中國春節小長假的最后一個交易月,市場似“搭乘”了節日“喜悅”。一反此前的“沉悶”,出現“亢奮”反彈,上證指數全月最高漲幅達5%。在大股東增減持方面,1月受到減持的上市公司家數仍多于被增持家數,但額度上卻是增持居多。

據統計,2019年1月,受到大股東增持的上市公司家數為162家,合計增持股數為10.89億股,增持金額為67.2億元。行業分布上,計算機、通信、醫藥、化學制品、地產等占比較大。大股東減持的上市公司家數達270家,合計減持股數9.43億股,減持金額65.6億元,環比上月180億元的減持額下降了64%。行業分布上,計算機軟體、通信、電氣機械、化學制品占比較大。

國資出手增持是本月增減持的一大特點。中國外運在上市數日內先后6次被實控人增持1.58億股,金額高達8億元,增持股數與金額上雙雙問鼎當月之最。而在當月被減持的上市公司之中,金額過億的有14家。

國資闊綽增持護盤

2019年1月,市場頻現國資大股東豪氣增持的身影。增持金額前30名中,有招商局8億元增持新股中國外運,中船重工1.07億元增持中國海防,中船重工8000萬元增持中國動力等。

實控人招商局集團有限公司(簡稱“招商局”)曾分別于2019年1月18日、21日至24日連續4日以及1月28日對換股上市中國外運進行了6筆增持,單筆增持股數在444萬股至5938萬股之間,累計增持股數為1.58億股,金額高達8億元。至此,招商局集團及其一致行動人合計持有公司股份為41.69億股,占總股本達56.34%。對于招商局如此密集增持中國外運,其護盤之意不言自明。

作為實控人,招商局曾“承諾”,中國外運上市5日內若出現“破發”則動用8億元增持,并“自鎖”6個月。據查,中國外運主營為貨運倉儲與物流,其早在2003年即在港股成功發行上市,該次“中國外運”為吸收原A股公司“外運發展”完成在A股上市,其并非真正意義上的“新股”,而上市的流通盤則為吸收合并的外運發展的“舊”股份。

二級市場上,中國外運在2019年1月18日掛牌,上市首日即出現“破發”。在之前“承諾”之下,招商局也已于當日就增持了5938萬股,耗資3個億元。此后,在數個交易日之內,招商局一氣呵成完成了8億元的承諾增持。不過密集增持并未能挽救中國外運,中國外運股價在數天內即下跌至4.04元,較5.24元的發行價折價22.9%。

業績增長難止大股東減持

1月有多達270家上市公司被大股東減持,而值得一提的是,在這些被減持股當中,2018全年業績預增的占比達67%。結合減持金額來看,被減持過億的有14家。其中,有東山精密、雙杰電氣、跨境通、盛路通信、埃斯頓、康弘藥業凈利預增上限均在30%以上。

東山精密控股股東、實控人袁永剛、袁富根(二者為一致行動人)于2019年1月3日和1月4日以大宗交易方式合計減持公司2023.45萬股股份,占總股本1.26%,累計套現金額達2億元。是年報預增股中被減持幅度最大的一家。

東山精密2018年三季報曾預計2018全年實現凈利為10.6億至12億,最大預增幅度達128%。然而2019年1月29日東山精密披露了業績快報,向下修正2018年凈利至8.25億元,同比增幅低至56.79%。大股東在下修業績之前精準減持令人生疑。

主營精密鈑金件、為蘋果供應商的東山精密,此前就曾因“蘋果下調營收預期”致股價在1月3日與4日連續大跌。而大股東拋出的巨額減持2023.45萬股股份的公告更是雪上加霜。非但如此,最新質押數據顯示,其控股股東袁永剛、袁富根累計質押占其持股比例分別達到了89.07%、93.02%。截至2018年三季度,公司流動負債為190億,流動資產176億,貨幣資金為28.9億,可見公司的資金狀況并不寬裕。東山精密雖然年報預增,但有業績回落、高質押與資金壓力等諸多暗雷埋伏身下,大股東的減持行為也自然就容易了解了。

(本文已刊發于2019年2月2日出版的《紅周刊》)

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