大和:降中國鐵塔(00788)評級至“跑輸大市”行業首選聯通(00762)兩者適作配對交易

時間:2019-02-12 11:39:11 來源:港股挖掘機
大和:降中國鐵塔(00788)評級至“跑輸大市”行業首選聯通(00762)兩者適作配對交易大和:降中國鐵塔(00788)評級至“跑輸大市”行業首選聯通(00762)兩者適作配對交易智通財經APP獲悉,大和發表研究報告稱,中國鐵塔(00788)的股價在過去三個月累升36%,跑贏其他中國電信營運商,因為公司逐漸被視為中國5G營建的主要受惠者,而該行認為公司已被市場給予過高的期望,將其投資評級

原標題:大和:降中國鐵塔(00788)評級至“跑輸大市” 行業首選聯通(00762) 兩者適作配對交易

智通財經APP獲悉,大和發表研究報告稱,中國鐵塔(00788)的股價在過去三個月累升36%,跑贏其他中國電信營運商,因為公司逐漸被視為中國5G營建的主要受惠者,而該行認為公司已被市場給予過高的期望,將其投資評級由原來的“持有”下調至“跑輸大市”,目標價由1.13元上調至1.39元。

該行續稱,誠如早前在報告中所提及,猜想中國鐵塔大部分的基地是不會產生經濟回報,并相信中國移動(00941)獲2.6GHz頻譜后會增加對此類塔式站點的負載,從而帶動中國鐵塔的增量利潤,不過這些好處完全被市場乏略。另外,相信其估值極容易受到與中國聯通(00762)及中國電信(00728)之間的任何合作影響。

大和重申對中國電信行業的正面看法,并視中國聯通為行業首選將中國聯通及中國鐵塔作配對交易具吸引力,因為兩者的增長及股息收益率前景相似,但估值卻存在較大的差異。而中國鐵塔的上市基礎投資者禁售期于2月8日到期,以及5G網路合作消息的可能性將會成為兩家公司估值差異收窄的潛在催化劑。

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