華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年7月12日

時間:2018-07-12 07:25:54 來源:華爾街見聞
華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年7月12日:華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年7月12日五分鐘看懂全球市場,盡在見聞早餐。FM-Radio播音華爾街見聞田東要聞全球股市普跌,大宗商品遭血洗,布油跌近7%,美大豆跌至2008年來最低,倫銅倫鋅倫鉛跌至約一年最低,黃金跌1%,新興市場資產普跌,離岸人民幣大跌700點破6.72。美國6月P

原標題:華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年7月12日

五分鐘看懂全球市場,盡在見聞早餐。

FM-Radio

播音華爾街見聞田東

要聞

全球股市普跌,大宗商品遭血洗,布油跌近7%,美大豆跌至2008年來最低,倫銅倫鋅倫鉛跌至約一年最低,黃金跌1%,新興市場資產普跌,離岸人民幣大跌700點破6.72。

美國6月PPI大超預期,同比增幅創逾六年最大。

歐洲央行就加息時點現分歧,“最早明年7月”浮上臺面。

加拿大央行如期加息。

OPEC月報:預計2019年OPEC以外產油國供應增幅將是五年來最大。

商務部就美公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單講話,稱對此震驚,完全不可接受,不得不做出必要反制 。

國家糧油中心:中國有能力應對美國大豆進口減少缺口。

新華社論A股新觀察:結果終究是一場暴雨過后的晴朗

上海擴大開放100條措施原則上大部分爭取三季度落地。

證監會原副主席姚剛案一審開庭:受賄6961萬,內幕交易獲利210萬。

永泰能源引發連環雷,中融新大旗下債券一度暴跌72%。

媒體:京東金融完成至少130億元人民幣融資,估值達到1200億元人民幣。

市場概述

美股追隨歐亞股市全線下跌,標普跌約0.7%,道指跌超200點,止步四連漲,納指下跌0.55%。利比亞宣布恢復在東部的原油出口,外加市場對原油需求有擔憂以及美元走強,油價暴跌,布油收跌近7%。其余大宗商品也大跌,大豆價格跌至2008年以來最低,倫銅倫鋅倫鉛跌至約一年最低位,黃金跌1%。美元指數大漲0.6%,數字貨幣集體下跌。新興市場資產普跌。離岸人民幣下跌逾700點,跌幅超過1%,跌破6.72關口。

市場收報

美股:標普500收跌0.71%。道瓊斯收跌0.88%。納斯達克收跌0.55%。

歐股:富時泛歐績優300收跌1.27%。德國DAX 30收跌1.53%。法國CAC 40收跌1.48%。英國富時100收跌1.30%。

A股:滬指收報2777.77點,跌1.76%,成交額1383億。深成指收報9023.82點,跌1.97%,成交額2028億。創業板收報1563.01點,跌1.88%,成交額796億。

黃金:COMEX 8月黃金期貨收跌0.9%,報1244.40美元/盎司,創7月2日以來收盤新低。

原油:WTI 8月原油期貨收跌5.03%,報70.38美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌6.92%,報73.40美元/桶。

比特幣:CME比特幣期貨BTC 8月契約收跌25美元,跌幅0.39%,報6330美元。CBOE比特幣期貨XBT 8月契約收跌22.50美元,跌0.35%,報6345美元。

要聞詳情

面對沖擊投資者更淡定了?A股跳空低開后回升黑色系期貨尾盤大幅上揚

周三,在貿易局勢進一步趨緊的影響下,中國股市、匯市、商品市場齊齊下跌,但恐慌情緒沖擊力在午后有所緩和,股市、商品跌幅收窄,黑色系期貨尾盤大幅上揚。恒指低開2.6%,收跌逾1%,小米沖高4%后抹去全部漲幅。

商務部新聞發言人就美方公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單發表談話

中方對美方的行為感到震驚,為了維護國家核心利益和人民根本利益,中國政府將一如既往,不得不作出必要反制。

外交部發言人華春瑩表示,這是單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰。中國貨物出口的40%,高科技產品出口的三分之二都是在華外資企業實現的;美方是在向全世界開火,也在向自己開火。

新華社評論文章稱,美加速施壓的企圖只能是竹籃打水。

管濤認為,美國擬對2000億中國產品征稅或對金融市場帶來短期的負面情緒,但無需高估其帶來的影響。

國家糧油中心:中國有能力應對美國大豆進口減少缺口

人民日報援引國家糧油資訊中心稱,截至6月28日,我國已三周沒有新增采購美國大豆,同期累計取消61.5萬噸美國大豆訂單,“但我國完全有能力應對美國大豆進口減少的缺口”。

上海擴大開放100條措施原則上大部分爭取三季度落地

上海市政府表示,“上海擴大開放100條”將按照中央部署推進落實,不涉及中央事權的地方事項自發布之日起立即啟動,原則上大部分爭取今年三季度落地。

證監會原副主席姚剛案一審開庭:受賄6961萬,內幕交易獲利210

檢方指控姚剛利用職務便利,非法收受他人財物6961萬余元,內幕交易非法獲利210萬余元。法庭將擇期宣判。

新華社:中國股市新觀察

總體來看,市場調整幅度在可控范圍內,不宜將金融領域的個別事件或階段性表現夸大為“金融恐慌”。未雨綢繆,中國防范化解金融風險的力度前所未有。有挑戰不可怕,關鍵是及時掌握情況,提前做好預判,并做好應對預案。必須堅定大力發展資本市場,讓它成為與中國經濟相匹配的市場,實現資本市場與實體經濟良性互動。

永泰能源引發連環雷?中融新大旗下債券一度暴跌72%

在永泰能源出現債券違約后,作為其合作伙伴的中融新大,本月來已有多只AAA級債券相繼暴跌,觸發臨停。

媒體:京東金融完成至少130億元人民幣融資,估值達到1200億元人民幣

據路透報道,京東金融這輪自去年底開始的融資尚未結束,這意味著公司估值有望進一步提升。京東金融此輪融資幾乎與螞蟻金服、百度金融和陸金所的融資同期展開,頗具較勁意味。

美國6月PPI大超預期同比增幅創逾六年最大

美國6月PPI同比增長3.4%,高于預期和前值3.1%,創2011年11月來最大增幅。數據公布后,美元兌日元漲至日高,10年期美債收益率走高。

跟隨美聯儲最緊密的主要央行:加拿大如約加息加元急漲

加拿大央行7月11日宣布加息25個基點,政策利率升至1.50%,符合市場預期。這也是加拿大央行在年內第二次加息,是當前加息周期中的第四次。決策聲明點出貿易保護主義是對全球經濟最大威脅,加元兌美元短線上漲。

歐洲央行就加息時點現分歧 “最早明年7月”浮上臺面

據路透社,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,部分歐洲央行委員預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為同年7月。消息過后,歐元兌美元觸及盤中高點,歐洲Stoxx 50指數重新整理日低。

OPEC月報:預計2019年OPEC以外產油國供應增幅將是五年來最大

OPEC還預計,2019年全球石油需求增長145萬桶/日,較今年預期下跌20萬桶/日。月報公布后,布油跌幅短線收窄,WTI原油跌幅短線擴大。

中國新聞——地區及產業

1、養雞

中證資訊調研禽產業鏈上市公司了解到,隨著三季度古早消費旺季的來臨,毛雞和雞肉價格有望持續保持高位;同時,在終端價格向上載導作用下,雞苗生產企業也將因此受益。今年以來,毛雞價格已由3.5元/斤上漲至4.4元,尤其是古早上并無消費熱點的二季度,由于引種限制、出欄率不達預期、消費市場變化帶來增量等因素,毛雞價格呈現出超預期上漲。同時,今年的肉雞行情已脫離了雞肉聯動的價格規律。

點評:市場判斷毛雞價格的上漲將向商品代和父母代雞苗傳導。7月11日仙壇股份向上修正半年報業績預告,表示雞肉產品價格漲幅超預期,公司主要產品是商品代肉雞及雞肉產品,其中雞肉產品主要以分割凍雞肉產品的形式銷售;益生股份產品為父母代肉種雛雞、父母代蛋種雛雞和商品肉雛雞,公司進口哈伯德曾祖代白羽肉種雞為行業供應種源;民和股份的主要產品為商品代肉雞苗和商品代肉雞。

2、草甘膦

7月10日,興發集團發布業績預告,公司預計2018年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18000萬元至20000萬元,同比增長64.18%至82.42%。扣除非經常性損益后,同比增長96.78%至116.56%;7月9日,新安股份發布業績預告,公司預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長237.00%至246.00%。兩家企業靚麗的中報預告主要受益于草甘膦行業的大幅回暖,而價格上漲的背后是行業供需結構的大幅改善。

點評:鑒于環保的高壓政策,本次草甘膦的底部復蘇較以往因短期沖擊造成的漲價將更具有持續性,行業盈利中樞有望進一步提升,建議關心行業龍頭如興發集團、新安股份。

3、電競

《2018電子競技產業報告(賽事篇)》10日發布。報告顯示,2017年中國電子競技市場規模達到770億元,2018年預計將突破880億元。過去3年內,中國電競用戶增長率持續保持在20%以上,用戶規模增長超過1億人。《星際爭霸2》、《爐石傳說》將亮相今年夏天的印尼亞運會,這是電子競技首次取得國際奧委會區域機構的認可。此外,奧委會將在近期召開會議研究電子競技納入奧運會比賽項目,業內預期2024年巴黎奧運會最有可能亮相。

點評:投資標的方面,一方面新游戲不斷開發帶動了對更高性能硬件設備的需求,外設廠商如雷柏科技將受益;另一方面,游戲直播平臺等行業業績增速驚人,不斷吸引資本入局,電競賽事運營的商業模式日漸成熟,可關心浙數文化。

4、制冷劑

據百川資訊,7月11日制冷劑R32報價22000元/噸,漲10%,R22漲2.78%,無水氫氟酸報價10300元/噸,月漲幅21.35%,螢石干濕粉報價2500-2775左右,月漲幅15.79-16.28%。業內人士表示,近年來空調產量繼續維持增長勢頭,且根據歷史經驗判斷,空調生產高峰通常為每年年初至5月份,目前仍處于生產旺季中期,將對下游制冷劑需求形成較大拉動。

點評:由于下游空調、汽車需求穩定,目前上游螢石供應緊張的局面將快速向下游傳導,導致氟化氫、R22、制冷劑和聚合物產品價格快速上漲,企業盈利能力將得以快速增長。巨化股份為國內制冷劑龍頭,擁有28噸制冷劑產能;金石資源國內螢石龍頭公司、深圳新星旗下綿江螢礦螢石儲量85萬噸,將受益于氫氟酸及制冷劑價格的上漲。

5、手游

近日騰訊暗示《堡壘之夜》7月24日上線。《堡壘之夜》是國外最火的吃雞游戲之一,也是目前國外直播平臺Twitch觀看時間最長的游戲,同樣也是目前最賺錢的多人游戲之一,曾創下了1個月3.18億元的超高收入新紀錄,成為當下歐美話題產品。

點評:目前,國服版的《絕地求生》在積極過審、《堡壘之夜》則在5月底獲得了文化部的審批通過,推出進度遠超預期,將直接利好國內競技端游市場,帶動國內加速器市場需求。迅游科技為游戲加速服務商,考慮到公司過去和騰訊的深度合作,上述爆款游戲的國服落地,都將提升公司的市場綜合競爭力;順網科技也受益加速器業務用戶基數放大。并且爆款游戲接力落地還有望進一步拉動網咖流量在三季度提升,給公司廣告業務貢獻增量。

6、新能源汽車

據媒體報道,日本經濟產業省正在研究新的日本汽車發展戰略,以2050年左右為目標,將目前以汽油為主要動力的日本汽車,轉換為電力或混合動力的“電動車”。在中國及法國等國正在努力普及電動車的趨勢下,日本經濟產業省也在研究新的日本汽車發展戰略。

點評:在海外新能源汽車發展提速的背景下,以中上游為代表的國內新能源汽車產業鏈有望迎來新的機遇。松下全球布局提速,杉杉股份、新宙邦等國內優質材料供應商有望受益。

7、無人駕駛

美國芯片廠商Analog Devices(ADI)表示,已經與百度展開合作,推動百度自動駕駛技術的開發。ADI將與百度聯合開發用于“阿波羅項目”的雷達和鐳射雷達等傳感和導航應用,并表示此次合作將專注于提供解決方案,用于“對智慧交通的未來至關重要的智能連接”。

點評:A股上市公司中,德賽西威為百度Apollo生態首批合作伙伴,與百度在自動駕駛涉及的高精地圖與自定位、汽車環境感知、決策等領域進行聯合開發;路暢科技為百度Apollo生態首批合作伙伴,雙方共同推進車聯網和汽車智能化的發展。

8、HPV疫苗

國家藥監局藥審中心資訊顯示,7月10日,廈門萬泰滄海生物技術有限公司申報的二價宮頸癌疫苗上市申請離開新報任務,預計很快進入審批程式。另有12家國內企業申報預防宮頸癌的HPV疫苗臨床試驗,其中,已有3家的九價HPV疫苗獲批臨床試驗。

點評:HPV 疫苗是全球銷量最大的疫苗之一,經過十年審批之路,如今成功獲批,由于該產品客群較廣、銷售潛力巨大,預計將對我我國疫苗市場帶來較好發展機遇。相關概念股主要有智飛生物、沃森生物、長生生物等。

9、大氣治理

為推動完善京津冀及周邊地區大氣污染聯防聯控協作機制,經黨中央、國務院同意,將京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組調整為京津冀及周邊地區大氣污染防治領導小組。

點評:《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》是貫徹落實黨中央、國務院打好污染防治攻堅戰決策部署的一項重大舉措,是落實全國生態環境保護大會的具體行動,隨著各項政策措施的落地落實,我國大氣治理市場需求有望加速釋放。相關概念股涉及迪森股份、先河環保等。

10、網路安全

11日,國內首次針對工業互聯網應用的安全防護演練活動在滬舉行,活動由中國資訊通信研究院與工業互聯網產業聯盟主辦。工信部網路安全管理局副局長梁斌在發言時指出,當前中國正處于由網路大國向網路強國發展的關鍵時期,大力發展工業互聯網的同時,安全保障至關重要;數據安全等成為工業互聯網安全的焦點。

點評:我國工控安全市場屬于藍海市場,當前處于剛起步階段,依托于我國龐大的工業系統,有望成為網路安全領域里重要分支,帶動行業快速增長。啟明星辰近年來通過投資長沙智為、與騰訊展開合作、發布新產品等多種方式切入到云安全、工控安全領域;綠盟科技在工業互聯網領域可提供檢測、監測、防護等一系列的安全產品,并形成了與之相匹配的安全解決方案。

11、火電

今年前5個月,全國火電設備平均利用小時同比增長5.9%,機構測算認為這可以完全對沖掉煤價上漲的不利影響。另外,由于去年下半年的煤價基數較高,火電企業今年下半年面臨的成本壓力有望在同比角度得以緩和。長期來看,"煤改電”和嚴控火電產能等政策有望持續提升行業景氣度。

點評:由于去年下半年的煤價基數較高,火電企業今年下半年面臨的成本壓力有望在同比角度得以緩和。長期來看,"煤改電”和嚴控火電產能等政策有望持續提升行業景氣度。安信證券研報看好長協煤比重高、業績彈性較好的火電龍頭華能國際和華電國際這兩家公司今年一季度凈利潤已超過去年上半年;另外,粵電力A于11日晚間發布半年度業績預告,同比預增218%至265%。

12、光學

舜宇光學科技最新公告,6月手機鏡頭出貨量同比增長83%,環比上升13.5%。手機攝像模塊出貨量同比上升35.8%,環比上升4.1%。公司表示,出貨量的增長主要是因為市場份額的上升。目前手機攝像頭正由過去的以像素升級為主,轉變為開始注重變焦能力。此前華為推出了搭載三攝像頭的新機型P20 Pro,較雙攝而言能實現更大變倍功能,可實現5倍以上變焦,國內大廠導入時間有望加快。

點評:三攝手機可能成為智能手機發展的主要趨勢之一,在智能機出貨量增速放緩的情況下,光學作為手機的創新突破點,未來仍將是一個具有較高成長性的領域。水晶光電生產光學低通濾波器、紅外截止濾光片等,公司在互動平臺表示,舜宇光學是其前五大客戶;歐菲科技為國內攝像頭模組的領先供應商。

今日要聞前瞻

美國、德國、法國6月CPI。美國6月30日當周首申失業救濟人數。美國6月政府預算。

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